Исследование российского рынка СПО. 

Автор: Любовь Аронова (laronova@gmail.com), независимый консультант по маркетингу в ИТ, ее профессиональный опыт включает работу как в консалтинговых агентствах, так и непосредственно в ИТ-компаниях. Работала директором по маркетингу компании i2 СНГ, менеджером по маркетингу и коммуникациям представительства Novell в СНГ. В качестве сотрудника европейского маркетингового агентства Slipstream SDS выполняла проекты для Fujitsu-Siemens, Quark и Google в России, Англии, Бельгии и Голландии. Являлась ответственным редактором журнала Intelligent Enterprise. Образование - Московский государственный университет.

Спонсором данного исследования российского рынка СПО выступает компания PingWin Software.

Часть 1. Анализ процесса развития индустрии свободного ПО в России

1.1. Основные исторические этапы освоения решений на базе СПО (свободного программного обеспечения) в России

Первые шаги

Предпосылками освоения GNU/Linux и, в дальнейшем, свободного программного обеспечения в России можно считать изучение и развитие UNIX-систем, которое происходило в конце 70-х начале 80-х гг. прошлого века в различных научно-исследовательских институтах СССР. В частности, работы по созданию отечественных UNIX-подобных систем велись в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова, Институте прикладной кибернетики (ИПК) Министерства автомобильной промышленности, Институте электронных управляющих машин [1]. В ходе этих работ были не только созданы UNIX-подобные операционные системы ДЕМОС, МНОС и ИНМОС, которые вскоре начали использовать на имевшемся в стране компьютерном оборудовании, но также сформировались профессиональные команды специалистов с опытом разработки UNIX-решений. На протяжении десяти лет, с момента объединения команд UNIX-разработчиков Института Курчатова и ИПК Минавтопрома в 1984 г. и до начала 90-х гг., когда появилась свободно распространяемая версия UNIX FreeBSD, в СССР и (позже) России происходил процесс распространения ОС ДЕМОС в госструктурах и промышленном секторе. Компания Демос, занимавшаяся ее развитием и поддержкой, а также построением компьютерных сетей, фактически способствовала популяризации UNIX среди широкого круга специалистов, что создало основу для последующего освоения FreeBSD, GNU/Linux и Свободного программного обеспечения (СПО) в профессиональной среде российских программистов. В 1990 г. Демос наладила информационный обмен с сетью Интернет через провайдерский сегмент в Финляндии и таким образом расширила возможности освоения западных технологий не только для академических и научно-исследовательских организаций, но и для коммерческих структур и их сотрудников.

Как и во всем мире, использование СПО в России началось и наиболее активно развивалось в системе высшего образования. В 90-х гг. прошлого века университетские центры Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов России начинают получать западные гранты для организации доступа в Интернет. Процесс обмена научной и технической информацией между специалистами России и Запада интенсифицируется, и вскоре после появления GNU/Linux и FreeBSD (1991 и 1993 г., соответственно) эти системы уже активно изучаются и используются в профессиональной университетской среде. В то же время растет число поездок россиян за границу, и таким образом в России начинают появляться и распространяться первые дистрибутивы GNU/Linux на физических носителях. Освоение СПО в этот период характеризуется преобладанием частной инициативы специалистов и сосредоточено в основном на технических аспектах, а не на идеологии движения Свободного ПО или коммерческих вопросах. Однако важным моментом является то, что уже в этот период российские специалисты не только используют полученные дистрибутивы GNU/Linux и FreeBSD, но и начинают работу по развитию ядра Linux и русификации систем, свободно обмениваясь результатами этого труда. Таким образом, уже в середине 90-х гг. в России начинает формироваться сообщество пользователей и разработчиков СПО.

1995 г. является одним из важных этапов в истории развития СПО в России. В это время начались первые продажи коробочных дистрибутивов GNU/Linux это были комплекты Slackware и Red Hat с набором дополнительных приложений и документацией на английском языке [2, 3]. Дистрибуцией коробочных версий занимались такие компании, как МедиаХаус, ЭлектроТЕХ Мультимедиа, Компьюлинк. Таким образом, СПО становится доступным и специалистам, не имевшим выхода в Интернет (а таких в то время было большинство). В это же время уже ведется не только спонтанная, но и организованная работа по русификации GNU/Linux компания UrbanSoft русифицирует Slackware, а затем и Red Hat. Наличие платежеспособного спроса на GNU/Linux и интерес коммерческих компаний к данному продукту фактически знаменуют собой возникновение в России рынка СПО.

В 1996 г. компания UrbanSoft выпускает Открытое ядро первый русифицированный пакет СПО, который содержал, в частности, дистрибутивы Red Hat, Slackware и FreeBSD, ядра Hurd и Mach, а также кириллические шрифты и раскладки клавиатуры, словарь для проверки орфографии и переведенную на русский язык документацию. В 19961997 гг. отмечается всплеск активности в сфере русификации и продвижения GNU/Linux: один за другим выходят русифицированные дистрибутивы Красная шапочка, KSI Linux, Linux-Yes и Black Cat. Русифицированные коробочные версии представляли собой дистрибутивы с локализованными в той или иной степени утилитами инсталляции, панелями управления и системными сообщениями, а также различные наборы СПО для работы в Интернете, с текстами и графикой (в частности, Netscape Communicator, ТеХ, GIMP и др.). В 1997 г. в Киеве выходит одно из первых на русскоязычном пространстве руководств по СПО перевод книги Р. Петерсена Linux: руководство по операционной системе. Базовая локализация делает СПО доступным более широкому кругу пользователей, начинается обсуждение выпущенных дистрибутивов в специализированной компьютерной прессе, что в свою очередь способствует дальнейшей популяризации этих продуктов.

Конец 90-х гг. прошлого века в России отмечен взрывным развитием широкополосного доступа в Интернет (по крайней мере, в крупнейших городах), что дало возможность практически всем заинтересованным специалистам загружать новые версии GNU/Linux и СПО и участвовать в деятельности интернациональных команд разработчиков СПО. В 1998 г. создается проект IPLabsLinux Team, сыгравший важную роль в распространении СПО на российском рынке. Участники IPLabsLinux Team налаживают активные связи с крупными западными разработчиками дистрибутивов компаниями Red Hat, Mandrake, SuSE, проектом Debian и на постоянной основе занимаются разработкой и локализацией СПО. В 1999 г. IPLabs Linux Team выпускает Linux Mandrake 6.0 RussianEdition с качественной документацией и достаточно полной русификацией. Разработки IPLabs LinuxTeam способствуют и локализации пакета офисных приложений StarOffice, который к концу 90-х гг. используется в Linux Mandrake Russian Edition, Black Cat и других русскоязычных версиях дистрибутивов.

Помимо разработки и локализации, IPLabs Linux Team также ведет активную информационную деятельность в сфере СПО выпускает регулярные отчеты, переводит и издает в 1999 г. первые в России книги под лицензией GNU GPL Руководство по установке и использованию системы Linux М. Уэлша и Руководство по GNU Emacs Р. Столлмена. В этом же году выходит не менее десятка других учебников и справочников по GNU/Linux .

Таким образом, к 1999 г. в России практически полностью создана технологическая база для внедрения СПО как серверной платформы и заложены базовые основы инфраструктуры поддержки таких решений. На русском языке доступны все основные дистрибутивы GNU/Linux Red Hat, SUSE, Debian, Mandrake, Slackware, Stampede, широко используется FreeBSD, имеется частично локализованное прикладное ПО, выпущено определенное количество учебных руководств и русскоязычной документации. Количество стабильных команд разработчиков СПО ограничено, численность каждой из них невелика, поэтому ресурсы концентрируются главным образом на технических вопросах разработки и локализации собственно дистрибутивов. В то же время уже достаточно широкий круг технических специалистов, работающих в государственных и частных организациях, знаком с СПО и экспериментально использует ОС GNU/Linux в серверных инсталляциях, в частности, для почтовых и веб-серверов в телекоммуникационном секторе. Число установок СПО на рабочих станциях единично и ограничивается любительскими или специализированными техническими инсталляциями.

Появление основных участников рынка СПО

Готовность сектора серверных систем к принятию СПО-решений, наличие интереса и потребности со стороны заказчиков приводит в 20002001 гг. к быстрому развитию и расширению числа компаний, работающих на рынке GNU/Linux.

В этот период IPLabs Linux Team преобразуется в ALT Linux и начинает выпускать полностью пересобранный локализованный дистрибутив на базе Mandrake, а также переходит к промышленному производству дисков, коммерческому продвижению продуктов и услуг поддержки. Начинает активную работу компания Linux Ink, созданная на базе компаний UrbanSoft и Lynx BCC в конце 1999 г. и выпускающая локализованный дистрибутив Linux Cyrillic Edition на базе Red Hat. Организуются компании Линуксцентр (в дальнейшем переименованная в ГНУ/Линуксцентр под впечатлением от общения с Р. Столлменом во время его визита в Россию в марте 2008 г.) и Linux-Online, ориентированные на продвижение широкого спектра программных и информационных продуктов на рынке СПО (к середине 2000-х гг. Linux-Online отказывается от развития мультивендорной дистрибуции и сосредотачивается на продвижении собственного несвободного дистрибутива LinuxXP). Компания ASPLinux начинает вести собственные разработки и выпускает ASPLinux Release Candidate 3 - первую тестовую версию своего дистрибутива. В марте 2001 года  ASPLinux объявил об объединении с Black Cat Linux, и первая финальная версия ASPLinux выпускается уже совместно.

Российский рынок СПО вступает в новую фазу развития: если до этого момента на нем преобладал розничный пользовательский спрос и компании-игроки фокусировались на разработке и, отчасти, простой дистрибуции дисков через торговые сети третьих организаций, то уже к 2001 г. на этом рынке начинается переориентация на классическую модель бизнеса B2B. В частности, ASPLinux одновременно с разработкой собственного продукта активно занималась созданием инфраструктуры его поддержки и коммерческого продвижения: в 2001 г. компания заключила соглашения с дистрибуторами медиа-продуктов и программного обеспечения, начала сертифицировать оборудование на совместимость с дистрибутивом ASPLinux, подписала первые OEM-соглашения с производителями техники, а также разработала программы технической поддержки своих продуктов и обучения. На интерес разработчиков СПО к корпоративному рынку указывает и создание компанией ALT Linux решения Intel SOHO Server в том же 2001 г., а также начало заказной разработки для нужд государственных учреждений. Позднее,  в 2001-2005 гг. ALT Linux создают помимо серверных OEM (SOHO Server) продуктов и десктопные решения, например, специализированные дистрибутивы Junior и Compact, оптимизированные для использования на ноутбуках  MaxSelect и iRu.

Увеличение числа компаний, имеющих стабильные команды разработчиков Linux-систем и ориентированных на коммерческое продвижение соответствующих продуктов и услуг, способствует дальнейшему распространению СПО в государственных учреждениях и коммерческих компаниях России. Российский рынок СПО постепенно переходит от простой продажи коробочных продуктов к созданию и продвижению СПО-решений. В этот период в production-реализациях используется уже не только ОС GNU/Linux, но и законченные решения для почтовой, вычислительной и веб-инфраструктуры на базе Apache, Postfix, Samba и другого СПО.

Между тем, перед широкомасштабным внедрением GNU/Linux и СПО в российских организациях стоят серьезные проблемы, среди которых несовместимость GNU/Linux с популярными приложениями (и отсутствие свободных аналогов для бухгалтерских, финансовых и других специализированных программ). С целью оказания услуг по разработке решений на базе операционной системы ALT Linux и расширению спектра использования свободного ПО в новых областях в конце 2003 г. Виталием Липатовым создается компания "Этерсофт",  получившая известность благодаря доработке Wine для запуска с его помощью отечественных бизнес-приложений - прежде всего, 1С, Гарант, Консультант. В настоящее время продукты "Этерсофт" совместимы с большинством широко используемых дистрибутивов GNU/Linux.

Постепенно активизируется работа по локализации пользовательского прикладного СПО, компания ALT Linux официально входит в сообщество разработки офисного пакета OpenOffice.org, в 2003 г. компания АйТи локализует по заказу СSUN Microsystems офисный пакет StarOffice, организуется компания Инфра-Ресурс, которая занимается внедрением и сборкой собственной версии OpenOffice.org.

В конце 2003 г. при Министерстве связи и информатизации РФ формируется рабочая группа по использованию ПО с открытым кодом, в которую входят НИИ Восход, НИИ автоматической аппаратуры и ряд других организаций и коммерческих фирм. Создание этой группы свидетельствует о достаточном проникновении СПО в ИТ-инфраструктуры государственных организаций, а также о возникновении интереса отраслевых ведомств к данному направлению информатизации. В частности, в силовых ведомствах к этому времени уже завершены первые этапы разработки специализированных систем на базе Linux Мобильной системы вооруженных сил (МСВС, разработчик ВНИИНС им. В.В. Соломатина) и программно-аппаратного комплекса Атликс УЦ (разработчики ФГУП НТЦ Атлас, ФСБ Росии и Крипто-Про). Разработчики решений на базе СПО, в свою очередь, начинают проводить сертификацию своих продуктов на соответствие действующим в России стандартам безопасности: в 2002 г. сертификат Гостехкомиссии (в настоящее время ФСТЭК) получил, в частности, дистрибутив "Утес-К" (ALT Linux), в 2003 г. ASPLinux 7.3 Server, а в 2004 межсетевой экран "ИВК-Кольчуга" (ALT Linux).

В сотрудничестве с государственными организациями РФ представительство IBM в России открывает Центр компетенции Linux, который начинает активную работу уже в 2004 г. На базе центра проводится тестирование СПО-решений корпоративного уровня, ориентированных на использование в государственном и коммерческом секторе. Инвестиции IBM в поддержку СПО на региональном уровне способствуют дальнейшему развитию российских коллективов разработчиков Linux-решений.

20042006 гг. характеризуются усилением активности западных поставщиков корпоративных решений на базе СПО на российском рынке. Так, российское представительство Novell (в связи с покупкой компании SUSE) начинает продвижение платформы SUSE Linux Enterprise Server, а затем и дистрибутива для рабочих станций. Компания VDEL (которая до этого момента была эксклюзивным дистрибьютором SUSE в РФ) переориентирует бизнес, заключает дистрибьюторское соглашение с RedHat и начинает развивать сеть партнеров в регионах России. Программные платформы Red Hat и Novell начинают осваиваться российскими заказчиками, в первую очередь госструктурами и финансовыми организациями.

Рынок приложений для Linux

В эти же годы на глобальном уровне крупные поставщики прикладных бизнес-решений проводят портирование своих продуктов на Linux-платформы корпоративного уровня, что вскоре находит отражение и на российском рынке. Российские представительства Oracle и SAP начинают предлагать системы, работающие на Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux Enterprise Server, и достаточно актуальной задачей становится оптимизация бизнес-решений для работы на инфраструктурных платформах с использованием оборудования IBM, HP и Dell и ПО Novell и Red Hat.

Российские разработчики специализированных бизнес-систем также выпускают версии ПО для платформы GNU/Linux. В конце 2006 г. восьмая версия ERP-системы 1С: Предприятие выходит в двух релизах, для Windows- и Linux-платформ (серверная часть), а Лаборатория Касперского представляет ориентированное на корпоративный рынок семейство Kaspersky Linux Security для защиты серверов и рабочих станций под управлением GNU/Linux. Не остаются в стороне от корпоративного рынка СПО-решений и российские поставщики услуг: в 20052006 гг. учебный центр R-Style запускает ряд авторизованных курсов по серверным GNU/Linux-платформам Red Hat и Novell, крупные системные интеграторы начинают более активно использовать СПО в корпоративных проектах, в том числе для интеграции разнородных систем. В этот же период в России появляются первые периодические печатные издания, полностью посвященные СПО: ежеквартальный журнал Chip Special Linux издательства Фогель Бурда Коммьюникейшенз (в 2005 г. были опубликованы 4 номера; в 2006 г. журнал уже не выходил) и ежемесячный журнал Linux Format, издаваемый Группой компаний Мезон.Ру (включающей ГНУ/Линуксцентр) с сентября 2005 г. и по сей день, а также тематические выставки и конференции: Open Source Forum, LinuxWorld (проходила только один раз в сентябре 2005 г.), Linux Land (сателлит SofTool).

Кроме того, появляются и новые дистрибутивы, ориентированные на специализированные задачи. Так, в ноябре 2004 г. НПО Сеть выпускает первую коммерческую версию дистрибутива MOPSLinux, которая первоначально создавалась для нужд самого предприятия и поддерживала работу геоинформационных систем. В 2005 г. российский разработчик Cyber System Development представляет Sand Linux операционную систему жесткого реального времени, поддерживающую совместимость с исполняемыми файлами традиционного Linux и удовлетворяющую стандартам POSIX 1003.1b и 1003.1c.

Таким образом, к концу 2006 г. российский рынок серверных решений на базе СПО достиг, в части предложения продуктов и услуг, значительной степени зрелости. В тот момент на рынке работали как отечественные, так и западные поставщики Linux-систем, имелись сертифицированные программно-аппаратные решения с поддержкой корпоративного уровня, велись заказные разработки, публиковались документация и руководства на русском языке, ряд учебных центров предлагал учебные курсы по GNU/Linux.

В этот период, в результате усилий западных вендоров по продвижению сертифицированных решений на базе GNU/Linux имеющимся у них крупным заказчикам, российский рынок СПО начал расслаиваться: интересы сильных российских команд разработчиков (ALT Linux, ASPLinux и др.) сместились в сторону государственных организаций и сегмента среднего бизнеса.

Степень проникновения СПО в ИТ-инфраструктуру российских предприятий к концу 2006 г. была весьма высока. Без преувеличения можно сказать, что не менее 80% российских компаний использовали на серверах то или иное СПО из стека LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). В сегменте крупного бизнеса степень освоения СПО была еще выше в силу более длительного развития ИТ-инфраструктур крупных компаний, которые в разные исторические периоды внедряли и Unix, и Windows, и GNU/Linux. Малый бизнес в России, в отличие от Запада, использовал СПО-решения не столь активно главным образом из-за повсеместного распространения компьютерного пиратства. В ситуации достаточно узких ИТ-задач малой компании и отсутствия в штате квалифицированного ИТ-специалиста представители малого бизнеса предпочитали доступные контрафактные копии привычного проприетарного ПО.

Несмотря на широкое распространение СПО в серверных реализациях, в период до 2007 г. российский рынок решений и услуг на базе СПО развивался довольно медленно и в значительной степени ограничивался развертыванием серверных инфраструктур собственными силами специалистов заказчика с незначительной долей внешнего консалтинга и поддержки. На рабочих станциях и домашних ПК СПО практически не использовалось в силу уже упомянутой доступности пиратского проприетарного ПО, а также из-за нехватки на российском рынке прикладных пользовательских и специализированных программ или их локализованных версий. Одним из редких примеров проникновения СПО на массовый ПК в тот период можно считать только постепенное распространение свободного веб-браузера Mozilla Firefox.

В таком состоянии российский рынок СПО подошел к одному из переломных моментов своей истории, которым можно считать дело Поносова.

Привлечение внимания широкой общественности к СПО

Начавшееся осенью 2006 г. и широко обсуждавшееся на протяжении всего 2007 г. дело об использовании нелицензионных копий Windows и Microsoft Office в одной из школ Пермского края привлекло к СПО внимание не только ИТ-специалистов, но и широких кругов пользователей. Кроме того, вопросы использования СПО в бюджетных учреждениях были выведены на правительственный уровень: в феврале 2007 г. Министерство образования и науки и Федеральное агентство по образованию направляют подведомственным учреждениям официальное письмо, в котором рекомендовано рассмотреть переход на СПО.

В сентябре 2007 г. ВНИИНС и Verysell представляют премьер-министру Правительства РФ первую версию дистрибутива Школьный Linux, разработанного на базе Xubuntu. Затем глава правительства обсуждает с ведущими Linux-компаниями России трехлетнюю программу разработки отечественного пакета СПО для образования и перспективы его внедрения, к активной реализации которой первое время подключились только компании ALT Lnux и позже Мандрива.Ру, Линукс Инк, Linux-Online и ВНИИНС. В марте 2008 г. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ выпускает Концепцию развития разработки и использования свободного программного обеспечения в Российской Федерации   [уже не] первый официальный документ, определяющий  понятие  Свободного программного обеспечения в России, который хоть и не был окончательно принят, но оказал определенное влияние на рынок. После своеобразного признания СПО на государственном уровне и более широкого информирования нетехнической аудитории через СМИ в России началось активное внедрение СПО на рабочих станциях в российских организациях, особенно в учреждениях бюджетной сферы.

Расширение рынка внедренцев СПО

К 2007 г. в различных регионах России уже было большое количество квалифицированных команд, работающих по внедрению и доработке решений на базе СПО в основном они сотрудничали с региональными органами государственной власти и местными компаниями. Среди них компания Лаборатория 321 (г. Омск), дорабатывающая свободную CRM-систему SugarCRM, а также создающая свои решения под свободной лицензией; компания ЛВА (г. Белгород), разрабатывающая и внедряющая собственные программно-аппаратные решения с использованием ASPLinux и Mandriva; Интегрософт (г. Томск), активно работающая с средним и малым бизнесом по внедрению СПО; Аргус (г. Нижний Новгород), занимающаяся развитием библиотеки OpenCV, ставшей стандартом де-факто в области компьютерного зрения и решений на ее базе; компания Интегратор открытых технологий, разработавшая на основе СПО ряд решений, в том числе систему автоматической подготовки отчетов по данным социального паспорта Пермского края; ООО "Невод", занимающееся поставкой и сопровождением GNU/Linux решений в Перми; компания Olmax, развивающая открытый распределенный сетевой программный комплекс Kalpa.Cloud; консалтинговая группа РУНА, выпускающая свободную систему управления бизнес-процессами Runa WFE и ряд других компаний в различных регионах России.

Усилия данных компаний были достаточно точечными и не отражались на рынке в масштабе страны, однако в 20072008 гг. cвободным ПО стали серьезно заниматься многие масштабные системные интеграторы, в процессе соревнуясь за ещё остававшиеся независимыми команды разработчиков Linux.

Весной 2007 г. в России открывается офис и центр разработки компании Mandriva на базе компании ГНУ/Линуксцентр, после чего в течение года ГНУ/Линуксцентр создает сеть офисов в регионах России для обучения и поддержки пользователей на местах.

В сентябре 2007 г. системный интегратор КОРУС Консалтинг открывает подразделение открытых программных решений, после чего весной 2008 г. Canonical открывает на базе КОРУС Консалтинг Центр компетенции Ubuntu Linux в России. В начале 2008 г. компания АйТи, уже имеющая за плечами ряд внедрений GNU/Linux (в основном, Red Hat), создает центр компетенции по Linux-решениям, а учебный центр Академия АйТи расширяет перечень учебных курсов по СПО. Компания Информзащита присоединяет к себе разработчиков Linux-Online и разворачивает кампанию по продвижению и доработке дистрибутива Linux XP. В проектах по внедрению СПО также появляются такие компании, как ЛАНИТ, Verysell, Систематика, Крок и другие ведущие системные интеграторы России.

В конце 2008 г. компании Red Hat, ВНИИНС и VDEL запускают проект Russian Fedora с задачей привести Fedora Linux в соответствие с потребностями отечественного пользователя, то есть обеспечить его готовность к применению прямо из коробки. Кроме того, ВНИИНС и VDEL учредили компанию Национальный Центр Поддержки и Разработки, которая будет заниматься развитием проекта Russian Fedora и дистрибутива МСВСфера (разработан VDEL и ВНИИНС на базе RHEL). В начале 2009 г. создается фирма PingWin software, входящая в группу компаний АйТи и занимающаяся технической поддержкой, консалтингом в области СПО, а также его доработкой.

Читать дальше